淘宝一次技术风波，撕开电商的四强格局

9月3日中午淘宝崩了。故障登上了热搜半小时就完成了修复。真正需要留意的并非这一场故障自身而是一个小细节当淘宝无法使用的时候很多人实际上并不着急。一次宕机撕开电商行业的格局变化。一次卡顿的两面性老牌电商的技术账看待这场故障不可非黑即白。回顾处置的过程淘宝既展现出技术实力又暴露出自身历史包袱。技术底盘依然扎实修复速度就是证明。淘宝乃是国内交易链路较为复杂的网购平台。双11以及618这类流量洪峰每年都得去承受系统原本就是为了高并发而设计的。而在这类复杂系统当中偶然出现的故障是没有办法避免的只要能够迅速地恢复过来就不会产生什么严重的问题。此次宕机在半小时之内进行了定位并且得到了修复意味着淘宝的反应能力以及技术储备依旧在线。二十年的技术债是淘宝独有的历史包袱。淘宝已经运行了二十多年系统之中积压着许多的东西老版本的功能、历史业务的逻辑、新旧模块相互交织在一起。而拼多多和抖音没有这些负担它们从最开始就在更为干净的架构之上搭建系统。之前淘宝商品详情页采用Go语言进行重构, QPS提升170%这就相当于是同一套服务器能够承受以往的2.7倍访问量。这一系列的数字表明了两件事情改造是有效果的但是代价也是比较大的。技术架构持续升级必须坚持的主线。短时故障并非重大的危机但是直播电商、即时零售这类新业务对于技术方面的要求不断提高这才是一个更关键的问题。直播电商这一块头部的主播一旦开播用户的访问量立刻就飙升到了几百万而留给系统的扩容时间仅仅只有几秒钟。这样一种爆发式的算力方面的需求对于技术底座的要求相较于传统货架电商要高出不少。阿里究竟愿不愿意持续地投入到底层的改造当中去改造的速度到底能不能够跟上业务扩张的速度这关乎淘宝的未来命运。看待这次宕机事件没必要走极端化。一次意外的卡顿并不意味着淘宝的技术底盘就已经垮掉了但也不能当什么都没发生。真正的问题不是这次崩没崩而是下一次还会不会崩。偶尔出现技术故障可以理解真正需要警惕的是侥幸心理。倘若业务正在往前推进技术实力却没有跟上来那么裂痕迟早是会出现的。存量争夺战开打底盘稳固但用户正在被分流一次宕机暴露出了淘宝在技术方面的困扰。不过有一个问题更加值得我们去思考那就是电商行业的格局变化。电商行业早已告别增量时代。依据里昂证券的估算情况来看今年618期间全网商品交易的总额(GMV)仅仅增长了大约1%而去年的增长速度还有15%。电商行业从跑马圈地转变为切分蛋糕已经进入到存量竞争的阶段。拼多多以及抖音电商的兴起也并非是偶然发生的事情。它们一个借助着极致的性价比另一个依靠着兴趣消费从两个不同的方向把综合电商平台上的用户给分走了。淘宝的基本盘依然非常扎实。调研机构QuestMobo所提供的数据显示今年第一季度淘宝APP的月度活跃用户数量已经达到了9.57亿这相较于京东的5.98亿以及美团的5.12亿要多上不少。淘宝的体量以及生态方面的优势依旧是最为深厚的护城河。用户在淘宝上面购买东西并非是由于改不掉习惯而是因为你确实是能买得到更为全面的商品。这一套体系经过了二十年的积累在短时间之内是没有对手可以进行复制的。用户分流的压力真实存在。今年5月份的时候淘宝的月活用户(MAU)头一回出现了下滑的情况同比下降了3.7%同月拼多多的MAU同比增长了6.7%。在一降一升这样的状况之中用户流出的方向不言自明。用户的时间也在转移野村证券在今年7月的报告中指出字节系App的用户时长占比已升至40.1%阿里系只剩5.3%淘宝已经跌出了全应用的用户使用时长前十名。淘宝的盘子依旧庞大但是用户的时间以及购买力正在被友商吸引。场景之争是未来趋势。即时零售短视频带货直播电商的兴起导致用户无需“逛市场”平台已经把选品工作做好了你只需要决定买不买。以往购物的起点是搜索框而现在或许出现在直播间或者在短视频。淘宝所应对的并非是某一个竞争对手的挑战而是整个消费的入口的转移。它在每一个新的场景当中都需要补课但是每一场也都不轻松。归根结底淘宝的城池依旧坚固但是战场发生了改变。蒋凡破局闪购补短板战场发生了变化淘宝的战术也必须随之发生变化。蒋凡很清楚淘宝的短板在哪里。在重新掌控淘宝业务之后蒋凡并没有去和拼多多展开价格方面的较量而是选择了另外一条道路——即提升物流时效。淘宝已经做了二十年的时间但是大多数的履约是依靠第三方的通达系来实现的货物发出去之后就不归自己去管理了。对比之下京东自营当日达是招牌美团闪购半小时配送为标配淘宝再不追赶就迟了。淘宝闪购是最重要的一张牌。起步的时间晚并不意味着跑不快今年第一季度淘宝闪购的整体订单数量是去年同一时期的2.7倍非餐零售的增长速度更是达到了3倍以上。今年二季度淘宝的即时零售收入同比增长了45%。蒋凡所做出的这一步棋其思路是正确的。他运用区域仓、前置仓把商品放在离用户更近的地方让配送从“等明天”变成“当天到”从而弥补了淘宝过去的物流短板。现在的网购用户强调即时性满足闪购就是在迎合这个需求。方向正确落地并不轻松。截至到去年年底的时候美团闪购一年的交易规模已经超过了2700亿元。京东的秒送履约体系已经覆盖了2800多个县区市。将这两个数字放置在一起其中的含义已经是十分明显对手在这一个赛道之上的投入可不是浅尝辄止它们已经在排兵布阵。淘宝闪购的订单在涨趋势是好的但要在别人已经铺好的赛道上追上去需要更多的时间和投入。流量生态的优化同样关键。除了履约这一方面之外蒋凡还在不断地对淘宝的流量分发规则进行着调整。去年618之后淘宝大幅调整了店铺流量机制将用户体验分当作分配流量的核心依据同时启动扶优去劣战略有刷单行为且退货率高的商家流量权重会降低。商家生态是平台的根基只有不同层级的商家都能赚到钱平台才能留住足够的供给。这乃是一个系统性的工程仅仅依靠单点的突破是没有办法将其解决掉的。蒋凡并不缺少钱财缺少的是时间。四强争霸谁都没有稳赢的门票淘宝所面临的困境并不仅仅是淘宝自身所独有的问题。在过去二十年时间里所形成的电商行业格局当下也已经到了需要重新去进行排队的时刻。四强格局会长期维持。从交易规模来看目前淘宝/天猫的市场份额约32%拼多多的市场份额约21%抖音电商的市场份额约20%京东的市场份额约17%。四个数字对应着四种打法淘宝靠货架生态、京东靠自营体系、抖音靠内容流量、拼多多内卷价格随着赛道边界越来越清晰四家各守一方短期内谁也吃不了谁。三种模式最终会走向融合。货架电商、内容电商以及即时零售这三种模式正在相互地进行渗透。大家都在走向全能型平台淘宝在补闪购补的是即时履约抖音在补商城补的是货架生态京东在补直播补的是内容场景。单一模式平台还能够存活下去但是业务增长将会越发吃力。下半场的胜负手在于硬核能力。流量红利基本已经到头儿了以往电商行业比拼的是谁能够更为迅速地抢到新的用户而现在竞争的则是谁能够把用户给留住。供应链的深度、履约的能力、售后服务这类方面的硬实力才是决定下半场发展走向的关键所在。淘宝有底子二十年的商家积累、全品类供给厚度、成熟交易体系……如何将优势转化为即时零售速度转化成内容电商体验决定了淘宝的下半场位置。行业进入高质量发展的新阶段。电商野蛮扩张时代已结束当流量红利退潮之后各家又回到了同一条起跑线。接下来比拼的是平台长期经营的定力能不能在每一个环节上持续解决问题决定了谁能在行业调整期里站稳脚跟。四家各守一方的格局短期内不会变但排位随时可能松动。至于能不能跑赢即时零售这条赛道这不是一次宕机能回答的问题。