地平线加速放量，高阶智驾芯片进入“双强“时代

近日2026年上半年智驾芯片市场数据出炉。高工智能汽车研究院监测数据显示2026年上半年在中国市场乘用车交付量同比下滑接近20%的背景下前装标配NOA车型同比增长51.23%带动智驾域控芯片需求持续走高。乘用车前装标配智驾域控制器达到317.32万套同比增长29.07%渗透率升至37.21%同比增长14个百分点。其中自主品牌乘用车智驾芯片全阶市场地平线以31.94%的市场份额继续保持行业第一的地位英伟达以29.38%的份额紧跟其后。在自主品牌乘用车支持城区NOA芯片高阶供应商中地平线凭借征程6系列的大规模量产市场份额扩大至22.82%相比2025年提升将近5个百分点跃居市场第二。全阶赛道地平线蝉联第一过去低阶ADAS前视一体机方案是智驾市场需求的主力然而随着“智驾平权”浪潮的到来这一位置正逐步被中高算力智驾域控芯片取代。根据高工智能汽车研究院数据2026年上半年在自主品牌乘用车市场智驾域控芯片已取代低阶ADAS前视一体机芯片成为拉动全阶市场增长的绝对主力。这一结构性反转也直接重塑了供应商竞争格局。开放生态与灵活适配能力正在成为决定芯片供应商份额排位的关键变量。2026年上半年在自主品牌乘用车智驾芯片市场排名前三的智驾芯片供应商分别为地平线、英伟达、Mobileye。其中地平线以31.94%的市场份额继续保持行业第一的地位英伟达以29.38%的份额紧跟其后Mobileye份额降至第三仅不到10%。高阶市场地平线跃居第二与英伟达形成“双强”格局2026年上半年乘用车市场销量虽承压但高阶智驾升级趋势不减。2026年上半年城区NOA市场维持高速增长态势。据高工智能汽车研究院数据2026年上半年中国市场不含进出口乘用车支持城区NOA车型含选装硬件预埋交付量达到204.69万辆同比增长接近70%。在高阶智驾芯片市场竞争方面一超两强的旧格局正在被双强新秩序取代。2026年上半年自主品牌乘用车支持城区NOA芯片供应商中英伟达、地平线、华为三家占接近80%的市场份额。其中英伟达虽仍以39.43%的份额占据首位地平线凭借征程6系列的大规模量产市场份额扩大至22.82%相比2025年提升将近5个百分点。地平线与英伟达在高阶市场的差距正在迅速缩小“双强”格局日益清晰。据「TMT星球」了解地平线在高阶智驾芯片市场的快速突破主要得益于征程6芯片的放量。征程6作为国内唯一满足全阶智能驾驶量产需求的系列计算方案已获得超25家车企超100款车型的定点合作已有超40款车型量产上市预计未来将延续放量增长态势构建新的千万级出货量。城区NOA进入放量周期进入2026年以NOA为代表的高阶辅助驾驶赛道呈现两极分化趋势。其中高速NOA市场由于玩家较多整体配置方案以降本策略为主而城区NOA则继续维持少数玩家阵营的特点准入门槛较高。其中特斯拉、华为、地平线等几家公司继续维持技术及市场竞争力的第一梯队。地平线全新一代软硬一体端到端智驾方案——HSD全场景辅助驾驶系统自2025年底正式亮相后在2026年迎来了快速落地期。目前地平线HSD已经陆续在奇瑞星途、iCAR、风云、以及长安深蓝等品牌车型上量产落地。随着产品迭代成熟与量产定点的陆续交付2026年下半年地平线HSD将从量产交付爬坡期进入规模化上车的核心放量周期。根据公开信息显示截止2026年底地平线HSD将完成涵盖大众全新车型在内的20款左右车型的定点与交付合作2027年配套车型数量将迎来爆发式增长。同时地平线得益于芯片基本盘的稳固和持续规模化放量相比于其他城区NOA玩家来说地平线HSD方案的性价比优势也更为明显在城区NOA赛道的差异化竞争力将进一步被强化。整体来看2026年已经成为城区NOA规模化普及的关键之年。2026年中国市场不含进出口乘用车支持城区NOA车型含选装硬件预埋交付量或将冲刺650万辆规模。这意味着下半年交付量将是上半年的两倍行业放量趋势十分明确。事实上在搭载车型数量方面2026年上半年市场交付的支持城区NOA的车型达到258款相比去年同期增长超1倍预计下半年将进一步释放搭载交付量。目前来看2026年是城区NOA进入15万元级别普及的新周期。同时合资品牌持续发力也成为新的增量因素。高工智能汽车研究院监测数据显示2026年上半年在中国市场合资品牌NOA搭载交付同比增长240%全年规模预计超过70万辆2027年预计将突破120万辆。未来随着HSD的不断量产落地、征程6系列出货规模的加速扩大产品及解决方案业务“量价齐升”的势头将得到延续地平线有望占据产业爆发核心卡位成为高阶辅助驾驶市场顶流玩家之一。